Ob Fusion, Unternehmenskauf, Unternehmensveräußerung, Carve-out, Unternehmenskooperation oder Joint Venture. Wir bieten ein vollumfassendes Transaktionsmanagement aus Ihrem Blickwinkel.
Klassische M&A-Transaktionen – über alle Unternehmensgrößen, Branchen und Ländergrenzen hinweg – bilden den Kern, aufgrund dessen Mandanten und Mitarbeiter zu uns stoßen. Über viele Jahre hinweg haben wir aus nächster Nähe die Höhen, Tiefen und Facetten von Unternehmenstransaktionen miterlebt. Wir haben gelernt Anforderungen und Besonderheiten detailgenau zu antizipieren, Deal-Breaker frühzeitig zu identifizieren und zu umgehen, Transaktionen systematisch und zieladäquat zu strukturieren, Erwartungen angemessen zu kommunizieren und durchzusetzen, Verhandlungen aktiv aufzunehmen, Potenziale auszuschöpfen und Unternehmenswerte nachhaltig zu steigern. Unsere langjährige Praxis befähigt uns heute, Kunden sicher und bewusst und mit kreativen Lösungskonzepten wohlbehalten durch den hochkomplexen Transaktionsprozess zu navigieren.
Unsere Leistungen
Informationsanalyse und -aufbereitung, Unternehmensbewertung, Definition der Transaktionsstrategie, Identifizierung geeigneter Zielgesellschaften bzw. Käufer oder Investoren, Teaser, Management-Incentivierung, Information Memorandum, Marktansprache, Steuerung von Bieterprozessen, Management-Präsentation, Verkäufer/Käufer Due Diligence, Datenraum-Management, Vertragsverhandlung und -gestaltung, Kaufpreismaximierung etc.
Was sind Ihre Beteiligungsziele? Welchen Weg möchten Sie bestreiten? Wir lassen uns auf Sie ein und setzen Ihre Interessen finanzmodell-technisch als auch vertraglich um.
Wir interessieren uns für Ihre Belange und Bedürfnisse. Bevor wir Handlungsempfehlungen für Sie als Investor aussprechen, analysieren wir zunächst Ihre persönliche Interessenlage und die bestehenden rechtlichen und wirtschaftlichen Parameter. Über alle Finanzierungsrunden hinweg begleiten wir Sie und arbeiten mit Ihnen gemeinsam alternative Beteiligungsszenarien und Exit-Varianten aus. Dabei ziehen wir vergangene Finanzierungsrunden mathematisch nach und modellieren komplexe, maßgeschneiderte Beteiligungsstrukturen („Capitalization Tables“). Währenddessen ist es uns wichtig, sprachlich verständlich zu bleiben. Wir haben umfangreiche Erfahrungen bei der Reorganisation von Kapitalstrukturen und Erlösverteilungsabreden – insbesondere bei Down-Rounds –, da wir dieses Marktsegment wesentlich mitgestaltet haben. Auf Wunsch hin nehmen wir uns die Zeit und verhandeln Beteiligungsstrukturen mit anderen Investoren aus und helfen Ihnen juristische Stolperfallen sicher zu umgehen.
Unsere Leistungen
Due Diligence, Financial Modelling, Szenarioanalyse, Vertragsverhandlung, Beteiligungsdokumentation etc.
Sie möchten neben traditionellen Anlagezielen wie Rendite, Risiko und Volatilität Ihr Geld auch nachhaltig investiert wissen? Kann eine marktgerechte Rendite überhaupt mit positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen auf die Umwelt oder Gesellschaft einhergehen?
Institutionellen und privaten Investoren wird zunehmend bewusst, dass die größten globalen Herausforderungen unserer Gesellschaft (wie beispielsweise Klimaschutz, demografischer Wandel, Ernährungssicherheit oder Energieeffizienz etc.) zu dringend sind, als dass Geldanlagen ohne die Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Kriterien erfolgen dürfen. Die Coronavirus-Pandemie hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Das sogenannte wirkungsbasierte Investieren (Impact Investing) ist zwar eine relativ junge Anlageklasse, wohl aber einer der am stärksten wachsenden Bereiche. Die zusätzliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten kann sich gleich doppelt lohnen. Denn empirische Studien belegen, dass die Renditen nachhaltiger Investitionen sich im Durchschnitt mindestens marktgerecht entwickeln. Zudem weisen sie – auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten – eine vergleichsweise geringere Volatilität auf, weshalb sie als ein zusätzlicher Risikofilter dienen können. Voraussetzung hierfür ist eine professionelle Wirkungsüberwachung und -messung, bei der wir Ihnen gerne behilflich sind.
Unsere Leistungen:
ESG-integrierte Due Diligence, Identifizierung und Vermittlung nachhaltiger Kapitalanlagen, Wirkungsmessung, Impact Berichtswesen etc.